Nvidia ha construido silenciosamente una enorme división de redes que rivaliza con su negocio principal de chips, impulsada por el crecimiento explosivo de la inteligencia artificial. Si bien la compañía es mejor conocida por sus GPU, su segmento de redes de centros de datos se ha convertido en una fuente de ingresos crítica y en rápida expansión, superando los $31 mil millones en ingresos anuales.
El auge de las redes de IA
La incursión de Nvidia en las redes comenzó en 2020 con la adquisición de Mellanox por 7 mil millones de dólares, una medida que ahora parece profética. Las tecnologías de red de la empresa, incluidas NVLink, InfiniBand, Spectrum-X y ópticas empaquetadas, son esenciales para crear “fábricas de IA”, centros de datos especializados optimizados para entrenar modelos de IA. Sólo el último trimestre, la división generó 11 mil millones de dólares en ingresos, un aumento del 267 % año tras año.
Este crecimiento está superando a los gigantes de redes establecidos: según los analistas de Zacks Investment Research, los ingresos de redes de Nvidia en un solo trimestre ahora exceden todo el negocio de redes de Cisco para el año. A pesar de este éxito, el segmento recibe menos atención pública que las divisiones de chips o juegos de Nvidia.
Por qué esto es importante
La expansión de Nvidia hacia las redes no se trata simplemente de diversificación; se trata de controlar toda la infraestructura de IA. Al integrar las GPU con las redes de alta velocidad necesarias para el entrenamiento de IA, Nvidia puede ofrecer una solución completa y optimizada a sus clientes. Esta integración vertical es un diferenciador clave, ya que Nvidia vende la pila completa a través de socios en lugar de componentes individuales.
Como explica Kevin Deierling, vicepresidente senior de redes de Nvidia, el director ejecutivo de la compañía, Jensen Huang, reconoció desde el principio que el centro de datos es ahora la unidad fundamental de la computación, lo que hace que las redes sean tan esenciales como los propios chips.
Dominio de pila completa
Nvidia no sólo vende hardware; vende un sistema totalmente integrado. Este enfoque permite a Nvidia capturar más valor del auge de la IA y atraer a los clientes a su ecosistema. La compañía presentó recientemente la plataforma Rubin, que incluye seis nuevos chips diseñados para “supercomputadoras de IA”, junto con avances en almacenamiento de memoria contextual de inferencia y conmutadores fotónicos Ethernet Spectrum-X.
“Ya no es un periférico para conectar la impresora… Es fundamental para la computadora. En los viejos tiempos, teníamos lo que se llamaba el revestimiento posterior dentro de la computadora. Hoy, la red es el revestimiento posterior de la fábrica de IA, y es súper importante”.
— Kevin Deierling, vicepresidente senior de redes de Nvidia
La silenciosa expansión de Nvidia hacia las redes la posiciona como una fuerza dominante en la era de la IA, no sólo como proveedor de chips sino como proveedor de toda la infraestructura necesaria para impulsar la próxima generación de informática. Este movimiento estratégico garantiza la relevancia y rentabilidad a largo plazo de Nvidia en un mercado en rápida evolución.
