Le paysage des transports évolue rapidement, marqué par d’importants obstacles techniques pour les leaders de l’industrie, une vague de nouveaux acteurs autonomes et des démarches internationales stratégiques de la part des géants du transport en commun. De la crise imminente de la mise à niveau matérielle de Tesla à l’émergence de startups de camionnage autonomes dirigées par des élites, le secteur entre dans une nouvelle phase d’exécution complexe.
L’obstacle matériel de Tesla : le coût de la conduite entièrement autonome
Alors que les récents bénéfices de Tesla ont répondu aux attentes générales du marché, soutenus par un surprenant flux de trésorerie disponible de 1,4 milliard de dollars, un aveu technique important du PDG Elon Musk a soulevé des questions sur la future feuille de route de l’entreprise.
Musk a récemment reconnu que des millions de propriétaires actuels de Tesla auront besoin de mises à niveau matérielles pour exécuter les futures versions entièrement autonomes du logiciel « Full Self-Driving » (FSD).
Pourquoi est-ce important :
* L’écart matériel : Les véhicules vendus entre 2019 et 2023 (utilisant le « Matériel 3 ») peuvent ne pas disposer de la puissance de traitement requise pour une véritable autonomie sans conducteur.
* Complexité logistique : Pour faciliter ces mises à niveau, Tesla devra peut-être établir des « micro-usines » dans les grandes villes pour entretenir des millions de véhicules localement.
* Impact financier : Cette entreprise massive pourrait avoir un impact significatif sur les dépenses en capital de Tesla, qui ont déjà été portées à 25 milliards de dollars cette année.
* Sentiment des clients : Les propriétaires qui ont acheté des véhicules Hardware 3 avec la promesse d’une autonomie future sont désormais confrontés à la perspective de mises à niveau coûteuses ou lourdes sur le plan logistique.
La nouvelle vague de joueurs autonomes
Le secteur des véhicules autonomes (AV) continue de connaître une « porte tournante » de talents et de capitaux, même si les acteurs plus anciens se restructurent.
Une humble robotique émerge
Un nouvel acteur, Humble Robotics, a été officiellement lancé avec un tour de table de 24 millions de dollars dirigé par Eclipse. Basée à San Francisco, la startup se concentre sur les transporteurs lourds autonomes. L’entreprise se distingue par son leadership « d’élite de la Silicon Valley » :
– Eyal Cohen (fondateur) : Anciens projets spéciaux Apple et Uber ATG.
– Drew Gray (Exec) : Vétéran de Cruise et Otto.
Restructuration de l’industrie
Tous les mouvements ne sont pas orientés vers la croissance. Redwood Materials, dirigé par l’ancien CTO de Tesla, JB Straubel, subit une restructuration importante. L’entreprise a licencié environ 10 % de ses effectifs afin de se concentrer sur son activité croissante de stockage d’énergie. Cette décision, accompagnée du départ de plusieurs cadres de haut niveau, reflète une tendance plus large des entreprises à rationaliser la gestion pour donner la priorité à des secteurs spécifiques à forte croissance.
Expansion mondiale et accords stratégiques
À mesure que les marchés du covoiturage et de la logistique évoluent, les entreprises agissent de manière agressive pour sécuriser des parts de marché par le biais d’acquisitions et de partenariats.
- La poussée européenne de Lyft : Dans une tentative claire de rivaliser avec l’empreinte mondiale d’Uber, Lyft étend sa présence au Royaume-Uni. En acquérant l’activité britannique de l’application de covoiturage Gett (apparemment pour 55 millions de dollars), Lyft aura accès à la majorité des chauffeurs de taxi noir de Londres. Lyft teste également des manèges autonomes à Londres avec Baidu plus tard cette année.
- Connexion Amazon d’Einride : La startup suédoise de camions électriques, Einride, intègre 75 de ses camions électriques lourds dans le réseau de fret Relay d’Amazon, assurant ainsi une position vitale dans la logistique du commerce électronique.
- Reliable Robotics obtient un financement : Dans le secteur de l’aviation, Reliable Robotics a levé 160 millions de dollars pour développer des systèmes d’avions autonomes, soutenu par un groupe de premier plan comprenant le partenaire stratégique de Boeing, RTX Ventures.
Coups rapides en matière de mobilité
- Porsche : Le constructeur automobile de luxe cède sa participation dans la coentreprise Bugatti Rimac à HOF Capital. Entre-temps, elle se prépare à lancer le coupé électrique Cayenne à la fin de l’été.
- Rivian : Malgré une récente tornade qui a frappé son usine de l’Illinois, Rivian rapporte que la production du SUV R2 reste sur la bonne voie pour un déploiement client en juin.
- Ford & Geely : Les informations faisant état d’un éventuel rapprochement américano-européen entre Ford et Geely ne sont toujours pas confirmées, Ford niant les affirmations selon lesquelles un accord serait imminent.
L’essentiel : L’industrie passe de la phase de « battage médiatique » de la technologie autonome à une phase « d’exécution » difficile. Le succès dépend désormais de la résolution d’une logistique matérielle massive, de la restructuration et de l’obtention de positions dominantes sur les marchés internationaux.
