Nvidia ha silenziosamente costruito un’enorme divisione di rete che rivaleggia con il suo core business dei chip, guidata dalla crescita esplosiva dell’intelligenza artificiale. Sebbene l’azienda sia nota soprattutto per le sue GPU, il segmento delle reti di data center è diventato una fonte di entrate critica e in rapida espansione, superando i 31 miliardi di dollari di entrate annuali.
L’ascesa delle reti basate sull’intelligenza artificiale
L’incursione di Nvidia nel networking è iniziata nel 2020 con l’acquisizione da 7 miliardi di dollari di Mellanox, una mossa che ora appare preveggente. Le tecnologie di rete dell’azienda, tra cui NVLink, InfiniBand, Spectrum-X e ottiche co-confezionate, sono essenziali per creare “fabbriche di intelligenza artificiale”, data center specializzati ottimizzati per l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale. Solo nell’ultimo trimestre, la divisione ha generato entrate per 11 miliardi di dollari, con un aumento del 267% su base annua.
Questa crescita sta superando i giganti del networking affermati: secondo gli analisti di Zacks Investment Research, i ricavi del networking di Nvidia in un singolo trimestre superano ora l’intero business del networking di Cisco per l’anno. Nonostante questo successo, il segmento riceve meno attenzione da parte del pubblico rispetto alle divisioni chip o giochi di Nvidia.
Perché è importante
L’espansione di Nvidia nel networking non riguarda solo la diversificazione; si tratta di controllare l’intero stack dell’infrastruttura AI. Integrando le GPU con la rete ad alta velocità richiesta per la formazione sull’intelligenza artificiale, Nvidia può offrire una soluzione completa e ottimizzata ai propri clienti. Questa integrazione verticale è un elemento chiave di differenziazione, poiché Nvidia vende l’intero stack tramite partner anziché singoli componenti.
Come spiega Kevin Deierling, vicepresidente senior del networking di Nvidia, il CEO dell’azienda, Jensen Huang, ha riconosciuto subito che il data center è ora l’unità fondamentale dell’elaborazione, rendendo il networking essenziale quanto i chip stessi.
Dominanza dell’intero stack
Nvidia non vende solo hardware; vende un sistema completamente integrato. Questo approccio consente a Nvidia di trarre più valore dal boom dell’intelligenza artificiale e di vincolare i clienti nel suo ecosistema. L’azienda ha recentemente presentato la piattaforma Rubin, inclusi sei nuovi chip progettati per “supercomputer AI”, insieme ai progressi nell’Inference Context Memory Storage e negli switch Spectrum-X Ethernet Photonics.
“Non è più una periferica per collegare la stampante… È fondamentale per il computer. Ai vecchi tempi, avevamo quello che veniva chiamato il rivestimento posteriore all’interno del computer. Oggi la rete è il rivestimento posteriore della fabbrica dell’intelligenza artificiale ed è estremamente importante.”
— Kevin Deierling, vicepresidente senior del networking di Nvidia
La silenziosa espansione di Nvidia nel networking la posiziona come una forza dominante nell’era dell’intelligenza artificiale, non solo come fornitore di chip ma come fornitore dell’intera infrastruttura necessaria per alimentare la prossima generazione di computer. Questa mossa strategica garantisce la rilevanza e la redditività a lungo termine di Nvidia in un mercato in rapida evoluzione.
