Il panorama dei trasporti sta cambiando rapidamente, caratterizzato da notevoli ostacoli tecnici per i leader del settore, da un’ondata di nuovi attori autonomi e da mosse strategiche internazionali da parte dei giganti del ride-hailing. Dall’incombente crisi dell’aggiornamento hardware di Tesla all’emergere di startup di autotrasporto autonome guidate dall’élite, il settore sta entrando in una nuova e complessa fase di esecuzione.
L’ostacolo hardware di Tesla: il costo della guida completamente autonoma
Mentre i recenti utili di Tesla hanno soddisfatto le aspettative generali del mercato – sostenuti da un sorprendente flusso di cassa di 1,4 miliardi di dollari – una significativa ammissione tecnica da parte del CEO Elon Musk ha sollevato interrogativi sulla futura tabella di marcia dell’azienda.
Musk ha recentemente riconosciuto che milioni di attuali proprietari di Tesla richiederanno aggiornamenti hardware fisici per eseguire versioni future completamente autonome del software “Full Self-Driving” (FSD).
Perché è importante:
* Il divario hardware: I veicoli venduti tra il 2019 e il 2023 (utilizzando “Hardware 3”) potrebbero non avere la potenza di elaborazione necessaria per una vera autonomia senza conducente.
* Complessità logistica: Per facilitare questi aggiornamenti, Tesla potrebbe aver bisogno di creare “microfabbriche” nelle principali città per servire milioni di veicoli a livello locale.
* Impatto finanziario: questa imponente impresa potrebbe avere un impatto significativo sulle spese in conto capitale di Tesla, che quest’anno sono già state estese a 25 miliardi di dollari.
* Sentimento dei clienti: I proprietari che hanno acquistato veicoli Hardware 3 con la promessa di una futura autonomia ora si trovano ad affrontare la prospettiva di retrofit costosi o pesanti dal punto di vista logistico.
La nuova ondata di giocatori autonomi
Il settore dei veicoli autonomi (AV) continua a vedere una “porta girevole” di talento e capitale, anche se gli operatori più anziani si ristrutturano.
Emerge la robotica umile
Un nuovo giocatore, Humble Robotics, è stato lanciato ufficialmente con un round seed da 24 milioni di dollari guidato da Eclipse. Con sede a San Francisco, la startup si concentra sui trasportatori pesanti autonomi. L’azienda si distingue per la sua leadership “d’élite della Silicon Valley”:
– Eyal Cohen (fondatore): Ex progetti speciali Apple e Uber ATG.
– Drew Gray (Dirigente): Veterano di Cruise e Otto.
Ristrutturazione del settore
Non tutti i movimenti sono orientati alla crescita. Redwood Materials, guidata dall’ex CTO di Tesla JB Straubel, sta attraversando una significativa ristrutturazione. L’azienda ha licenziato circa il 10% della sua forza lavoro mentre sposta l’attenzione verso la sua attività in espansione di stoccaggio dell’energia. Questa mossa, accompagnata dalla partenza di numerosi dirigenti di alto livello, riflette una tendenza più ampia delle aziende a razionalizzare la gestione per dare priorità a specifici settori ad alta crescita.
Espansione globale e accordi strategici
Con la maturazione dei mercati del ride-hailing e della logistica, le aziende si stanno muovendo in modo aggressivo per assicurarsi quote di mercato attraverso acquisizioni e partnership.
- La spinta europea di Lyft: In un chiaro tentativo di competere con l’impronta globale di Uber, Lyft sta espandendo la sua presenza nel Regno Unito. Acquisendo l’attività britannica dell’app di ride-hailing Gett (secondo quanto riferito per 55 milioni di dollari), Lyft avrà accesso alla maggior parte dei conducenti di taxi neri di Londra. Lyft sta anche testando corse autonome a Londra con Baidu entro la fine dell’anno.
- Connessione Amazon di Einride: La startup svedese di camion elettrici, Einride, sta integrando 75 dei suoi camion elettrici pesanti nella rete di trasporto merci Relay di Amazon, assicurandosi un punto d’appoggio vitale nella logistica dell’e-commerce.
- Reliable Robotics garantisce finanziamenti: Nel settore dell’aviazione, Reliable Robotics ha raccolto 160 milioni di dollari per sviluppare sistemi aerei autonomi, con il sostegno di un gruppo di grande impatto che include il partner strategico di Boeing, RTX Ventures.
Colpi rapidi in mobilità
- Porsche: La casa automobilistica di lusso sta cedendo la sua partecipazione nella joint venture Bugatti Rimac a HOF Capital. Nel frattempo, si prepara a lanciare la Coupé elettrica Cayenne alla fine dell’estate.
- Rivian: Nonostante un recente tornado abbia colpito la sua fabbrica nell’Illinois, Rivian riferisce che la produzione del SUV R2 rimane sulla buona strada per essere lanciato ai clienti a giugno.
- Ford e Geely: Le notizie di un potenziale legame USA-Europa tra Ford e Geely rimangono non confermate, con Ford che nega le affermazioni secondo cui un accordo è imminente.
Il risultato finale: Il settore si sta spostando dalla fase di “hype” della tecnologia autonoma a una difficile fase di “esecuzione”. Il successo ora dipende dalla risoluzione di una massiccia logistica dell’hardware, dalla gestione della ristrutturazione e dal mantenimento di posizioni dominanti sui mercati internazionali.
