Nvidia heeft stilletjes een enorme netwerkdivisie opgebouwd die kan wedijveren met haar kernchipactiviteiten, aangedreven door de explosieve groei van kunstmatige intelligentie. Hoewel het bedrijf vooral bekend staat om zijn GPU’s, is het datacenternetwerksegment een cruciale en snelgroeiende inkomstenbron geworden, met een jaarlijkse omzet van meer dan $31 miljard.
De opkomst van AI-netwerken
Nvidia’s uitstapje naar netwerken begon in 2020 met de overname van Mellanox ter waarde van $7 miljard, een stap die nu vooruitziend lijkt. De netwerktechnologieën van het bedrijf – waaronder NVLink, InfiniBand, Spectrum-X en co-packaged optica – zijn essentieel voor het creëren van ‘AI-fabrieken’, gespecialiseerde datacentra die zijn geoptimaliseerd voor het trainen van AI-modellen. Alleen al in het afgelopen kwartaal genereerde de divisie $11 miljard aan omzet, een stijging van 267% op jaarbasis.
Deze groei overtreft de gevestigde netwerkgiganten: volgens analisten van Zacks Investment Research overtreffen de netwerkomzet van Nvidia in één kwartaal nu de gehele netwerkactiviteiten van Cisco voor het jaar. Ondanks dit succes krijgt het segment minder publieke aandacht dan de chip- of gaming-divisies van Nvidia.
Waarom dit belangrijk is
De uitbreiding van Nvidia naar netwerken gaat niet alleen over diversificatie; het gaat over het beheersen van de gehele AI-infrastructuur. Door GPU’s te integreren met de snelle netwerken die nodig zijn voor AI-training, kan Nvidia haar klanten een complete, geoptimaliseerde oplossing bieden. Deze verticale integratie is een belangrijke onderscheidende factor, aangezien Nvidia de volledige stapel via partners verkoopt in plaats van afzonderlijke componenten.
Kevin Deierling, senior vice-president van netwerken bij Nvidia, legt uit dat de CEO van het bedrijf, Jensen Huang, al vroeg inzag dat het datacenter nu de fundamentele eenheid van computergebruik is, waardoor netwerken net zo essentieel is als de chips zelf.
Dominantie op volledige stapel
Nvidia verkoopt niet alleen hardware; het verkoopt een volledig geïntegreerd systeem. Deze aanpak stelt Nvidia in staat meer waarde te halen uit de AI-hausse en klanten in zijn ecosysteem te vergrendelen. Het bedrijf heeft onlangs het Rubin-platform onthuld, inclusief zes nieuwe chips ontworpen voor “AI-supercomputers”, samen met verbeteringen op het gebied van Inference Context Memory Storage en Spectrum-X Ethernet Photonics-switches.
“Het is niet langer een randapparaat om de printer op aan te sluiten… Het is van fundamenteel belang voor de computer. Vroeger hadden we wat de achterkant van de computer werd genoemd. Tegenwoordig is het netwerk de achterkant van de AI-fabriek, en dat is heel belangrijk.”
— Kevin Deierling, Senior Vice President Networking van Nvidia
De stille uitbreiding van Nvidia naar netwerken positioneert Nvidia als een dominante kracht in het AI-tijdperk, niet alleen als chipleverancier, maar als leverancier van de gehele infrastructuur die nodig is om de volgende generatie computers aan te drijven. Deze strategische zet verzekert de relevantie en winstgevendheid van Nvidia op de lange termijn in een snel evoluerende markt.
