Nvidia po cichu zbudowała ogromny dział sieciowy, tak duży jak jej podstawowa działalność w zakresie chipów, napędzany gwałtownym rozwojem sztucznej inteligencji. Chociaż firma jest najbardziej znana ze swoich procesorów graficznych (GPU), jej segment sieci centrów danych stał się kluczowym i szybko rosnącym źródłem przychodów, przekraczającym 31 miliardów dolarów rocznie.
Rozwój sieci w kontekście sztucznej inteligencji
Nvidia rozpoczęła swoją przygodę z sieciami w 2020 roku od przejęcia Mellanox za 7 miliardów dolarów, co obecnie wydaje się być posunięciem przyszłościowym. Technologie sieciowe firmy, w tym NVLink, InfiniBand, Spectrum-X i wspólne rozwiązania optyczne, są potrzebne do tworzenia „fabryk sztucznej inteligencji” – wyspecjalizowanych centrów danych zoptymalizowanych pod kątem szkolenia modeli sztucznej inteligencji. Tylko w ostatnim kwartale oddział wygenerował przychody w wysokości 11 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 267% rok do roku.
Wzrost ten przewyższa uznanych gigantów sieciowych: według analityków z Zacks Investment Research przychody Nvidii z sieci w jednym kwartale przekraczają obecnie roczne przychody Cisco z całej działalności sieciowej. Pomimo tego sukcesu segment ten cieszy się mniejszym zainteresowaniem opinii publicznej niż działy Nvidii zajmujące się chipami czy grami.
Dlaczego to jest ważne
Ekspansja Nvidii w segmencie sieciowym to nie tylko dywersyfikacja; mówimy o kontroli nad całym łańcuchem infrastruktury AI. Integrując procesory graficzne z szybkimi technologiami sieciowymi niezbędnymi do szkolenia sztucznej inteligencji, Nvidia może zaoferować swoim klientom kompletne, zoptymalizowane rozwiązanie. Ta pionowa integracja jest kluczowym wyróżnikiem, ponieważ Nvidia sprzedaje cały łańcuch za pośrednictwem partnerów, a nie pojedynczych komponentów.
Jak wyjaśnia starszy wiceprezes Nvidii ds. sieci, Kevin Deyerling, dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang wcześnie zdał sobie sprawę, że centrum danych jest obecnie podstawową jednostką obliczeniową, co sprawia, że sieć jest równie ważna jak same chipy.
Dominacja przy pełnym stosie
Nvidia sprzedaje nie tylko sprzęt, ale także w pełni zintegrowany system. Takie podejście pozwala Nvidii czerpać większe korzyści z boomu AI i blokować klientów w swoim ekosystemie. Firma zaprezentowała niedawno platformę Rubin, która zawiera sześć nowych chipów zaprojektowanych dla „superkomputerów AI”, a także ulepszenia pamięci masowej Inference Context Memory Storage i przełączników fotonicznych Spectrum-X Ethernet.
“To już nie jest urządzenie peryferyjne do podłączenia drukarki… To podstawa komputera. W dawnych czasach wewnątrz komputera mieliśmy tak zwane tylne łącze. Dziś sieć jest tylnym łączem fabryki sztucznej inteligencji, a to jest bardzo ważne.”
— Kevin Deyerling, starszy wiceprezes ds. sieci firmy Nvidia
Cicha ekspansja Nvidii w segmencie sieciowym pozycjonuje firmę jako dominującą siłę w erze sztucznej inteligencji, nie tylko jako dostawcę chipów, ale także jako dostawcę całej infrastruktury potrzebnej do zasilania komputerów nowej generacji. To strategiczne posunięcie zapewnia Nvidii długoterminowe znaczenie i rentowność na szybko rozwijającym się rynku.
