A Nvidia construiu discretamente uma enorme divisão de redes que rivaliza com seu principal negócio de chips, impulsionada pelo crescimento explosivo da inteligência artificial. Embora a empresa seja mais conhecida por suas GPUs, seu segmento de rede de data center tornou-se uma fonte de receita crítica e em rápida expansão, ultrapassando US$ 31 bilhões em receita anual.
A ascensão das redes de IA
A incursão da Nvidia nas redes começou em 2020 com a aquisição da Mellanox por US$ 7 bilhões, um movimento que agora parece presciente. As tecnologias de rede da empresa – incluindo NVLink, InfiniBand, Spectrum-X e óptica em pacote conjunto – são essenciais para a criação de “fábricas de IA”, centros de dados especializados otimizados para o treinamento de modelos de IA. Somente no último trimestre, a divisão gerou US$ 11 bilhões em receitas, um aumento de 267% ano após ano.
Este crescimento está a ultrapassar os gigantes de redes estabelecidos: de acordo com analistas da Zacks Investment Research, a receita de redes da Nvidia num único trimestre excede agora todo o negócio de redes da Cisco durante o ano. Apesar desse sucesso, o segmento recebe menos atenção do público do que as divisões de chips ou jogos da Nvidia.
Por que isso é importante
A expansão da Nvidia em redes não envolve apenas diversificação; trata-se de controlar toda a pilha de infraestrutura de IA. Ao integrar GPUs com a rede de alta velocidade necessária para treinamento de IA, a Nvidia pode oferecer uma solução completa e otimizada aos seus clientes. Essa integração vertical é um diferencial importante, já que a Nvidia vende a pilha completa por meio de parceiros, em vez de componentes individuais.
Como explica o vice-presidente sênior de redes da Nvidia, Kevin Deierling, o CEO da empresa, Jensen Huang, reconheceu desde o início que o data center é agora a unidade fundamental da computação, tornando a rede tão essencial quanto os próprios chips.
Domínio Full Stack
A Nvidia não vende apenas hardware; vende um sistema totalmente integrado. Essa abordagem permite que a Nvidia capture mais valor do boom da IA e prenda os clientes em seu ecossistema. A empresa revelou recentemente a plataforma Rubin, incluindo seis novos chips projetados para “supercomputadores de IA”, juntamente com avanços em armazenamento de memória de contexto de inferência e switches Spectrum-X Ethernet Photonics.
“Não é mais um periférico para conectar a impressora… É fundamental para o computador. Antigamente, tínhamos o que se chamava de back line dentro do computador. Hoje, a rede é a back line da fábrica de IA e é super importante.”
— Kevin Deierling, vice-presidente sênior de redes da Nvidia
A expansão silenciosa da Nvidia nas redes posiciona-a como uma força dominante na era da IA, não apenas como fornecedora de chips, mas como fornecedora de toda a infra-estrutura necessária para alimentar a próxima geração de computação. Este movimento estratégico garante a relevância e rentabilidade a longo prazo da Nvidia num mercado em rápida evolução.
